Mula Manca e a Triste Figura - o circo da solidão[2004]

O Circo da Solidão narra a história de um circo que chega a uma cidade nova. As músicas são as atrações. De forte influência literária, com direito a inserções do escritor Raimundo Carrero e enxertos de livros, o disco é completamente independente e marca a estréia da Mula Manca & a Triste Figura, atual Mula manca e a fabulosa figura.

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1. Prefácio
2. Introdução
3. Carnaval
4. Ireny
5. Ratos adestrados
6. 1 minuto antes da palhaçada
7. O palhaço e a bailarina
8. Vira-lata
9. O público
10. Panfletos de intervalo
11. El quixote
12. Arrebata tudo
13. Ainda sou louco o bastante pra rir
14. É tão difícil mudar de nota
15. Do jeito que vem, o circo vai